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嘉實觀點

經歷了火熱的7月 未來這些機會值得關注

今年A股的行情正應了那句股市諺語:“五窮六絕七翻身”。上半年市場在內外多重因素作用下,始終在3000點下徘徊。沒想到一進入7月就峰回路轉,7月份上證指數月線收出四連陽,這是近10年來上證指數第二次收出月線四連陽,上一次可追溯至2014年大牛市期間。

“七翻身”后,8月首個交易日站穩3300點。那市場后期會怎么樣呢?從最新研報看,多家機構仍繼續看好。

? 招商證券認為,宏觀經濟仍在穩步復蘇中,大盤整體估值仍然不貴,科技巨頭回歸A股/港股上市,有望加速打通國內外市場估值體系,指數仍有上行空間。

? 中信證券表示,市場流動性整體保持平衡,政策寬松的共識也將重新凝聚。

從歷史回溯看,近十年數據也顯示8月行情不差。WIND數據顯示,過去10年里,上證指數5次上漲,5次下跌;中小板指6次上漲,4次下跌;創業板指8次上漲,2次下跌。中小板和創業板8月上漲的概率明顯偏大。

放長遠來看A股市場又將如何演繹?

嘉實基金董事總經理、均衡風格投資總監胡濤先生指出:“A股市場長期還是存在結構性趨勢向上的機會”,為什么這么說呢?胡濤分析道,主要是基于以下四方面因素支撐:

? 首先,貨幣流動性比較寬松,特別是在目前抗疫情的狀態下,市場經營性主體還是存在很大的負債壓力,所以貨幣寬松政策短期可能不會退出。

? 第二,通脹壓力比較小,還是給貨幣政策提供長期寬松的支持。經濟基本面下半年環比有較大幅度的回升,明年會有更大同比增長,所以宏觀來看經濟基本面還是趨勢性向好。

? 第三,政策對股票市場還是有比較大的支持,特別是對很多科創板股票提供融資支持,相信會更加利好于資本市場。

? 第四,從自下而上選股來看,目前A股市場還存在很多優質標的,通過長期持有可能給投資者帶來一個比較好的回報。

又有哪些機會和風險值得關注呢?

? 機會:存在于一些長期細分看好的賽道,比如像科技、醫藥、消費升級等行業。

? 風險:主要來自于因為股市這兩年的大幅上漲,可能會存在一些獲利回吐的資金的流出,會帶來短期市場的波動,但看到前面幾個因素還是決定股票長期向上的根本性的因素,所以這種波動或將給投資者能夠帶來更多的低位入市的機會,從長期來看,市場還是能夠給投資者帶來長期回報的機會的。

提到嘉實基金的胡濤,又是一枚身經百戰的基金經理,擁有18年投研經驗,擔任基金經理的時間也超過10年,長期專注于均衡投資風格,低換手、集中投資,追求長期可持續超額回報,投資理念是以自下而上為主,自上而下為輔,主要通過選擇優質個股,尋找好公司、好生意,力爭獲取超額收益。

胡濤的投資管理能力很強。據基金二季報顯示,胡濤從2014年8月20日開始管理的嘉實優質企業,自2007年12月8日成立以來,截至2020年6月30日累計增長203.87%,超越業績基準216.50%;2020上半年累計收益率44.57%,超越基準42.79%。

從2019年11月19日開始管理的嘉實成長收益A,自2002年11月5日基金成立以來到2020年6月30日累計回報超過1264.79%,超越業績基準1169.30%;2020年上半年收益率34.30%,超越基準42.79%。

海通證券截至2020年6月30日的基金業績排名來看,胡濤管理的嘉實優質企業基金近五年業績、近十年業績評級均為五星級。

數據來源:基金公告,業績截至2020年6月30日,海通證券排名數據截至2020年6月30日?;鸾浝砗鷿龔?014年8月20日開始管理本基金,歷史業績不代表未來。

數據來源:基金公告,業績截至2020年6月30日,基金經理胡濤從2019年11月19日開始管理本基金,歷史業績不代表未來。

*風險提示:基金投資需謹慎。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征及其特有風險,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應?;鸸芾砣瞬槐WC基金一定盈利,也不保證最低收益或本金不受損失?;疬^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。

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